Aumento di capitale Caleffi

a cura di G.Borsi, giugno 2015

Promozione Aumenti di Capitale

La società tessile specializzata in prodotti per la casa, con oltre 50 anni di storia, sta cercando di sviluppare una rete di negozi propria così da sostenere le vendite in un periodo di crisi dei consumi come questo, che perdura ormai da diversi anni.

In data 23 giugno 2015 il C.d.A. ha deciso di dar corso all'aumento di capitale per un importo massimo di euro 3.437.500, mediante l'emissione di un numero massimo di 3.125.000 azioni da offrire agli azionisti nel rapporto di 1 nuova ogni 4 ordinarie possedute, al prezzo di 1,10 €, con altrettanti warrant abbinati gratuitamente, nel rapporto quindi di 1 per ogni azione di nuova emissione sottoscritta.

I diritti di opzione saranno trattati dal 29 giugno al 13 luglio compreso, mentre il termine ultimo per l'esercizio del diritto d'opzione è fissato in data 17 luglio.

Regolamento dei warrant

I titolari dei warrant avranno la facoltà di sottoscrivere una nuova azione Caleffi per ogni warrant posseduto entro e non oltre il 30 giugno 2020; i warrant saranno esercitabili nel mese di giugno di ogni anno da ora alla scadenza; per il 2016 e 2017 il prezzo di conversione è fissato in 1.35 €, mentre negli anni successivi diventerà 1.60 €.

Ragioni dell'offerta

I proventi derivanti dall'aumento di capitale saranno destinati alla realizzazione del progetto strategico di Caleffi, con riguardo soprattutto allo sviluppo della rete propria di negozi.

Impegni di sottoscrizione

L'azionista di maggioranza Giuliana Caleffi ha sottoscritto un impegno irrevocabile a sottoscrivere pro-quota l'aumento di capitale mediante l'esercizio di tutti i diritti d'opzione a lei spettanti, per un controvalore massimo di circa 1,4 mln di euro.

Dati economici

La società capitalizza 14 mln di euro a fronte di un patrimonio netto di circa 11 mln, un fatturato di circa 48 mln e debiti finanziari per circa 15 mln; ha chiuso il bilancio al 31.12.2014 con 1 mln di euro di perdita netta e fatturato in calo, e lo stesso trend è proseguito anche nel primo trimestre del 2015.



Milano, 26 Giu 2015 - 18:00
Borsa Italiana comunica i prezzi rettificati e i K di rettifica efficaci dal 29/06/2015:

Codice
Descrizione
Prezzo di Riferimento Rettificato
Prezzo Last Rettificato
Prezzo Ufficiale Rettificato
Coefficiente K
CLF
Caleffi
1.1020
1.1018
1.1057
0.98727599
CLFAW
CALEFFI AZA+W
0.0142
-
-
-

Questa la tabella delle parità matematiche del diritto:

VALORE DEL DIRITTO
COSTO DELL’AZIONE CUM WARRANT
AZIONE PIENA CUM WARRANT (0.05€ CIRCA)
ZERO
1.10
1.10
0.0050
1.12
1.125
0.0100
1.14
1.15
0.0150
1.16
1.175

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