Aumento di capitale I Grandi Viaggi

a cura di G.Borsi, giugno 2015

Promozione Aumenti di Capitale

I Grandi Viaggi S.p.a. è una società attiva sin dal 1931 nel settore del turismo e dei viaggi organizzati, con tre aree di business ben distinte:
  • gestione villaggi di proprietà
  • gestione villaggi non di proprietà
  • Tour Operator

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato le condizioni definitive dell'aumento di capitale, prevedendo l'emissione di un numero massimo di 43.270.330 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 10 nuove per ogni azione ordinaria posseduta, al prezzo di 0.462€ ciascuna, per un controvalore complessivo massimo di 19.990.892,46 euro.

Oggi attualmente ci sono in circolazione 4.500.000 azioni, per una capitalizzazione inferiore ai 15 mln di euro (su un patrimonio netto contabile di oltre 50 milioni).

L'operazione avrà inizio lunedì 15 giugno e termine il 3 luglio 2015, mentre la trattazione dei diritti si svolgerà dal 15 al 29 giugno.

Motivazione dell'offerta e destinazione dei proventi

L'aumento di capitale è mirato al rafforzamento patrimoniale e al supporto degli obiettivi di crescita del Gruppo. Serve altresì a coprirne il fabbisogno finanziario, stimabile in circa 3,4 mln di euro.

Dati economici

Gli ultimi dati di bilancio (31 gennaio 2015) evidenziano ancora problemi reddituali (perdita di 3.6 mln di euro, contro i 2,2 mln di perdita dell’anno precedente), dovuti ai costi operativi sempre troppo elevati rispetto ai ricavi, che sono comunque cresciuti a 70 mln di euro (+ 145%) grazie alla riapertura di 2 villaggi turistici.

Principali azionisti e impegni di sottoscrizione

L'azionista di maggioranza è Ida Renghini (Monforte & C S.r.l.), con il 53.6593%, ed è anche l'unica a essersi impegnata a sottoscrivere integralmente la sua quota.

Non è previsto un Consorzio di Garanzia.


Milano, 12 Giu 2015 - 18:05
Borsa Italiana comunica i prezzi rettificati e i K di rettifica efficaci dal 15/06/2015:

Codice
Descrizione
Prezzo di Riferimento Rettificato
Prezzo Last Rettificato
Prezzo Ufficiale Rettificato
Coefficiente K
IGV
I Grandi Viaggi
0.7365
0.7364
0.7460
0.21159875
IGVAXA
IGV AXA
2.7440
-
-
-

Questa invece la tabella delle parità matematiche dei diritti e delle azioni:

PREZZO DIRITTO D'OPZIONE
COSTO AZIONE
AZIONE PIENA
ZERO
0.46
0.46
0.50
0.51
1.01
1.00
0.56
1.56
1.50
0.61
2.11
2.00
0.66
2.66
2.50
0.71
3.21

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