Aumento di capitale Ergycapital 2013

a cura di G.Borsi, giugno 2013

Caratteristiche dell'offerta

Il C.d.A. della società ha deliberato di emettere un numero massimo di 104.323.461 nuove azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione ai propri azionisti al prezzo di 0,134 € ciascuna, per un controvalore complessivo di quasi 14 mln di euro.
Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di opzione di 11 ogni 10 azioni vecchie possedute.
Il calendario dell'offerta prevede la possibilità di esercizio dei diritti d'opzione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 19 luglio 2013 compresi, mentre i diritti saranno negoziati in Borsa dal 1° luglio al 12 luglio 2013 compresi.
Con riferimento ai warrant Erycapital 2016, la società provvederà a rettificarne il prezzo di esercizio, a seguito dell'operazione di aumento di capitale, nei termini di cui all'art. 3 del loro regolamento, disponibile sul sito della società www.ergycapital.com.

Motivazioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'aumento di capitale è funzionale a dotare la società delle risorse necessarie per il generale riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati economici

Ergycapital è una investment company specializzata nel settore energia rinnovabile e risparmio energetico e investe principalmente in 3 aree: produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di prodotti e servizi legati all'energia rinnovabile e all’efficienza energetica, investimenti di minoranza in aziende che sviluppano tecnologie innovative e/o rappresentano partnership strategiche.

Al 31 marzo la società presentava un patrimonio netto di oltre 9 mln di euro e una perdita nel trimestre poco superiore al milione di euro. In particolare, alla data del prospetto il gruppo presenta un capitale circolante netto negativo per circa 17 mln di euro.

Principali azionisti:
Kme Partecipazioni S.p.A.
51,37 %
Intek Group S.p.A.
14,85 %
Entrambi gli azionisti si sono impegnati a sottoscrivere l'aumento di capitale per la quota di propria competenza, pari a 7,2 mln di euro, anche mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'emittente.

Consorzio di garanzia

Non è stato costituito e non si prevede di costituire alcun consorzio di garanzia al fine di assicurare l'integrale sottoscrizione delle azioni oggetto dell'offerta.

Milano, 28 Giu - 18:00
Borsa Italiana comunica i prezzi di riferimento rettificati e i K di rettifica efficaci dal 1/7/2013:

Codice
Descrizione
Prezzo di Riferimento Rettificato
Prezzo Last Rettificato
Prezzo Ufficiale Rettificato
Coefficiente K
ECA
ERGYCAPITAL
0.1538
0.1538
0.1560
0.87613621
ECAAZA
ERGYCAPITAL AZXAZ
0.0217
-
-
-

In base ai fattori di rettifica di Borsa italiana posso costruire questa tabella con le parità matematiche dei diritti:

Quotazione diritto
Costo azione
Azione piena
ZERO
0.134
0.134
0,0055
0.139
0.1445
0,0110
0.144
0.1550
0,0220
0.154
0.1760

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