Aumento di capitale NoemaLife 2012

a cura di G.Borsi, giugno 2012

NoemaLife è un Gruppo Internazionale fondato in Italia nel 1996, divenuto leader europeo nel mercato dell'informatica clinica ospedaliera grazie alla ricerca tecnologica avanzata e all'eccellenza nel servizio al cliente.
NoemaLife sviluppa soluzioni software di avanguardia destinate all'informatizzazione dei processi clinici delle più prestigiose organizzazioni sanitarie italiane e internazionali, ottimizzandone la gestione a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale.

Dati dell'offerta

L'offerta, per un controvalore massimo di euro 6.994.269,60, ha per oggetto un massimo di 1.880.180 azioni, che verranno offerte agli azionisti in ragione di 10 nuove azioni ogni 23 azioni possedute, al prezzo di euro 3,72 ciascuna, di cui euro 3,20 a titolo di sovrapprezzo.
Le azioni avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni NoemaLife della medesima categoria in circolazione alla data della nuova emissione.
Il periodo di negoziazione dei diritti di opzione decorrerà dal 25 giugno al 6 luglio 2012 compresi.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

L'aumento di capitale, volto a rafforzare la situazione patrimoniale della società e a ridurre l'indebitamento, anche in conseguenza dell'operazione Medasys, è assistito dall'impegno dei soci Ghenos Srl e Tamburi Investment partners Spa (TIP).
In particolare, Tip si è impegnata a sottoscrivere tutti i diritti d'opzione che le spettano in qualità di azionista della società, nonché tutti i diritti che risultassero eventualmente non esercitati, anche dopo l'offerta in Borsa dei diritti inoptati, sino all'importo massimo di euro 7 mln.
Ghenos si è impegnata alla sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale per complessivi 4,2 mln di euro (incluso sovrapprezzo), pari al 93% della quota di propria spettanza.

Milano, 22 Giu - 18:00
Borsa Italiana comunica i prezzi di riferimento rettificati e i K di rettifica efficaci dal 25/6/2012:

Codice
Descrizione
Prezzo di Riferimento Rettificato
Prezzo Last Rettificato
Prezzo Ufficiale Rettificato
Coefficiente K
NOE
NOEMALIFE
4.3340
4.3333
4.3321
0.94202899
NOEAXA
NOEMALIFE AXA
0.2667
-
-
-

In base a ciò ecco la tabella delle parità matematiche dei diritti:

DIRITTO
COSTO AZIONE
AZIONE PIENA
ZERO
3,72
3,72
0.1
3.95
4,05
0,20
4,17
4,37

E' importante tenere conto anche che da lunedì si prevede avrà inizio la negoziazione dei warrant 2012/2015 assegnati gratuitamente a inizio anno.

I "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015" ("Warrant"), emessi e assegnati gratuitamente in numero di 1.128.294 agli azionisti diversi da NoemaLife, in abbinamento alle azioni proprie, in data 16 aprile 2012, in esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 19 gennaio 2012 e dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2012, si prevede verranno negoziati sul Mercato Telematico Azionario a partire dal 26 giugno 2012, a seguito della pubblicazione del Prospetto Informativo di quotazione degli stessi.
Si ricorda che i Warrant sono stati ammessi a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n.7507 emesso da Borsa in data 11 giugno 2012.
Si rammenta che i titolari dei "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015" avranno la possibilità di sottoscrivere – con le modalità e i termini descritti nel relativo Regolamento riportato in appendice al Prospetto Informativo – le azioni di compendio, nel rapporto di n.1 azione di compendio per ogni Warrant, al prezzo di sottoscrizione stabilito dall'Assemblea Straordinaria del 19 gennaio 2012 così come segue:
- Euro 5,85 per azione (di cui Euro 0,52 da imputarsi a capitale ed Euro 5,33 da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati dal 1 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012;
- Euro 6,30 per azione (0,52 capitale e 5,78 sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati dal 1 ottobre 2013 al 31 ottobre 2013;
- Euro 6,70 per azione (0,52 capitale e 6,18 sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati dal 1 ottobre 2014 al 31 ottobre 2014;
- Euro 7,20 per azione (0,52 capitale e 6,68 sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati dal 1 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione è stato inoltre autorizzato, per ogni anno a partire dal 16 aprile e fino al 30 settembre 2015, a stabilire un ulteriore periodo della durata di uno 1 (uno) o 2 (due) mesi consecutivi di calendario durante il quale al portatore dei WarrantNL 2012/2015 sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le azioni ordinarie di NoemaLife di nuova emissione a esercizio dei Warrant al medesimo prezzo calcolato pro rata temporis.

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