Aumento di capitale Prelios 2016

a cura di G.Borsi, febbraio 2016

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Prelios è uno dei principali gruppi Europei nell'asset management, con un'offerta completa di servizi immobiliari e finanziari forte di una struttura di circa 500 professionisti. Il Gruppo gestisce circa 5.4 miliardi di euro di patrimonio partecipato e di terzi, di cui 5.2 miliardi di asset immobiliari.
Lunedì 8 febbraio parte un aumento di capitale per complessivi 66.5 mln di euro: verranno offerte n. 646.145.631 nuove azioni al prezzo di 0.1029 € sulla base di un rapporto di esercizio di 9 nuove azioni ogni 10 vecchie; il diritto sarà esercitabile dal 8 al 24 febbraio compreso, mentre sarà negoziato in Borsa dal 8 sino al 18 febbraio compreso.

Principali azionisti

Pirelli
29.219%
Unicredit
14%
Tronchetti Provera
8.11%
Intesa
6.55%
Flottante
42%

Intesa, Unicredit e le altre banche del Consorzio di Garanzia assicureranno il buon esito dell'operazione, garantendo 56 mln (di cui 12 cash e il restante tramite compensazione debiti).

Motivazioni dell'offerta

Si mira a rendere concreta la possibilità di realizzare il piano strategico programmato, riducendo notevolmente l’esposizione finanziaria del Gruppo e integrando le disponibilità finanziarie previste dal Piano Industriale 2015-2017.

Dati economici

Nel 2015 la Società ha fatturato 53 mln di euro (in calo rispetto ai 56 mln di un anno prima), generando un risultato operativo in perdita di 12.6 mln di euro (lo era di 10.2 mln nel 2014); guardando però più in dettaglio al risultato netto di competenza del Gruppo, si osserva una riduzione del disavanzo a 16.6 mln di euro dai 48.4 dell'anno precedente, grazie alle minori svalutazioni dei cespiti immobiliari.
I debiti finanziari ammontano a circa 200 mln di euro.

Previsioni di utili

Nel piano industriale la previsione dei ricavi era di oltre 75-80 mln di euro nel 2015 (ampiamente disattesa), 100-105 nel 2016, 120-125, con un utile lordo di 10 mln, nel 2016 e 20 nel 2017.

Milano, 5 febbraio - 17:45
Borsa Italiana comunica i prezzi di riferimento rettificati e i K di rettifica efficaci dal 8/2/2016:

Codice
Descrizione
Prezzo di Riferimento Rettificato
Prezzo Last Rettificato
Prezzo Ufficiale Rettificato
Coefficiente K
PRS
Prelios
0.1090
0.1090
0.1135
0.95201103
PRSAA
PRELIOS AA
0.0055
-
-
-

Questa la tabella delle parità matematiche dei diritti:

VALORE DIRITTO
COSTO AZIONE
VALORE AZIONE PIENA (EX)
ZERO
0.1029
0.1029
0.0010
0.1038
0.1048
0.0020
0.1047
0.1067
0.0030
0.1056
0.1086
0.0040
0.1065
0.1105
0.0050
0.1074
0.1124
0.0060
0.1083
0.1143

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