Aumento di capitale IT WAY

a cura di G.Borsi, marzo 2011

L'Offerta ha per oggetto n. 8.834.684 Azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data del Prospetto Informativo.
Vengono offerte 2 nuove azioni ogni azione vecchia posseduta al prezzo di offerta di Euro 1,90; i diritti saranno trattati dal giorno 21 marzo 2011 al giorno 1 aprile 2011 compreso.
Il controvalore totale dell'Aumento di Capitale è di Euro 16.785.899,60.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

In data 2 febbraio 2011 i soci G. Andrea Farina, Cesare Valenti e Anna Rita Gavioli, titolari rispettivamente del 19,422%, 8,227% e 1,354% del capitale sociale, si sono impegnati a esercitare integralmente i diritti di opzione derivanti dall'Aumento di Capitale a loro spettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni (corrispondenti complessivamente al 29,003%), per un ammontare totale pari a circa 4.868 migliaia di Euro. Non vi sono soggetti terzi che abbiano assunto impegni a sottoscrivere le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione.
L'Emittente potrebbe quindi non essere in grado di acquisire interamente le risorse patrimoniali attese dall'Aumento di Capitale, con conseguenti possibili effetti sulle finalità cui l'Aumento stesso è destinato.
Stante l'attuale situazione dei mercati finanziari, non sono stati sottoscritti e non sono previsti contratti di collocamento e garanzia.

Impiego dei proventi

Posto che l'Aumento di Capitale potrà apportare, in caso di integrale sottoscrizione, risorse finanziarie stimate in Euro 16,8 milioni, la Società intende destinarne la parte prevalente, in via prioritaria, al riequilibrio dell'indebitamento finanziario netto (che al 31 dicembre 2010 è pari a 23.419 migliaia di Euro) e al sostegno dei volumi dei ricavi e della marginalità. La parte garantita (pari a Euro 4,9 milioni) costituisce l'importo minimo stimato per un primo riequilibrio dell’indebitamento finanziario e per il rilancio della Società, fermo restando che le ulteriori risorse eventualmente raccolte con l'Aumento di Capitale saranno destinate in primo luogo a sostenere la crescita interna.

Nel triennio 2008-2010 l'andamento economico del Gruppo IT WAY presenta risultati in peggioramento, imputabili essenzialmente alla crisi economica mondiale, che ha comportato una contrazione importante dei margini di intermediazione, ancorché nell'esercizio 2010 siano stati sostanzialmente recuperati i volumi di vendita del 2008.

Milano, 18 Mar - 18:00
Borsa Italiana comunica i prezzi di riferimento rettificati e i K di rettifica efficaci dal 21/03/2011:

Codice
Descrizione
Prezzo di Riferimento Rettificato
Prezzo Last Rettificato
Prezzo Ufficiale Rettificato'''
Coefficiente K
ITW
IT WAY
1.9670
1.9670
1.9771
0.92762191
ITWAXA
IT WAY AXA
0.1543
-
-
-

In base ai fattori di rettifica sopra evidenziati, questa è la tabella delle parità matematiche dei diritti:

VALORE DIRITTO
COSTO AZIONE
AZIONE PIENA
0,02
1,91
1,93
0,04
1,92
1,96
0,08
1,94
2,02
0,12
1,96
2,08
0,1543
1,97715
2,1315

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