Aumento di capitale Frendy Energy

a cura di G.Borsi, giugno 2014

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Frendy Energy è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-idroelettrici ed è quotata all’AIM dal 22 giugno 2012.
Il 12 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione a un aumento di capitale a pagamento da offrirsi in opzione ai possessori di azioni ordinarie e di obbligazioni "Frendy Bond Up 2013-2018" per un importo di circa 4 mln di euro.

Caratteristiche dell'offerta

Vengono offerte 1 nuova azione ogni 10 vecchie possedute, al prezzo di 1 €.

Calendario dell'offerta

I diritti di opzione saranno trattati dal 23 giugno al 16 luglio 2014 compreso, e il termine ultimo per sottoscrivere le nuove azioni è fissato in mercoledì 23 luglio 2014.
Per ciascuna obbligazione convertibile verranno assegnati n. 1.788 diritti di opzione che, alla luce del rapporto di conversione, comporteranno l’emissione di complessive n. 348.660 nuove azioni ordinarie da offrirsi agli obbligazionisti.

Motivazioni dell'offerta

L'aumento di capitale ha lo scopo di dare un ulteriore impulso alla crescita della società.

Principali dati economici

Il fatturato del 2013 è cresciuto a 1.182 mila euro (+25%), così come il margine operativo, mentre il patrimonio netto è di oltre 11 mln di euro su una capitalizzazione di oltre 56 mln di euro (5 volte il patrimonio netto).

Comunicazione di internal dealing

Il 13 giugno è stato comunicato al mercato che il sig. Rinaldo Denti ha venduto sul mercato circa 200 mila euro di azioni, pari a poco meno dello 0,5% del capitale.

Principali azionisti

Alla data del prospetto il principale azionista della società è il sig. Rinaldo Denti, che possiede direttamente o indirettamente il 50% del capitale dell'azienda.

Impegni di sottoscrizione

Bcm & Partners garantisce l'acquisto della totalità dell'eventuale inoptato. L'azionista di maggioranza Rinaldo Denti garantisce l'integrale sottoscrizione della propria quota, fatta salva l'opportunità di rinunciare a parte dei propri diritti per permettere l'ingresso a nuovi e importanti soci strategici.

Milano, 20 Giu 2014 - 18:00
Borsa Italiana comunica i prezzi rettificati e i K di rettifica efficaci dal 23/06/2014:

Codice
Descrizione
Prezzo di Riferimento Rettificato
Prezzo Last Rettificato
Prezzo Ufficiale Rettificato
Coefficiente K
FDE
FRENDY ENERGY
1.5120
1.5118
1.5316
0.96725412
FDE18
FRENDY ENERGY CV 2013-2018
77.3500
77.3395
76.9885
0.95480835
FDEAZA
FRENDY ENERGY AZA
0.0512
-
-
-

Questa la tabella delle parità matematiche di diritto e azione:

Prezzo del diritto
Costo dell'azione
Azione piena
ZERO
1,00
1,00
0,01
1,10
1,11
0,02
1,20
1,22
0,03
1,30
1,33
0,04
1,40
1,44
0,05
1,50
1,55
0,06
1,60
1,66

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